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周期触底、功绩爆发、股价狂飙……近期，半导体板块成为股票市时事有这个词亮丽的气候线。
据券商中国记者统计，抑遏当今，全市集有24家半导体上市公司发布了2024年半年报功绩预报，其中6家公司的净利润同比增幅逾越500%，长川科技上半年净利润同比预增最高妙10倍，带动通盘这个词半导体板块不绝强势走高。
Wind数据暴露，抑遏7月19日，中证半导体产业指数7月以来仍是反弹了9.82%，长川科技、芯源微、中晶科技等多只个股高涨超20%，朔方华创、寒武纪、乐鑫科技等个股股价创阶段新高。
近期透露的基金二季报暴露，财通基金金梓才、兴证人人基金谢治宇等多位知名基金司理皆在二季度超配半导体板块，澜起科技、长电科技、兆易翻新等9只半导体个股得回基金超千万股的增抓。多位基金司理合计，半导体行业仍是处于库存周期的底部，看好东说念主工智能驱动的算力半导体、宏不雅经济驱动的消耗电子类半导体等标的。
多位知名基金司理超配半导体
本年以来，不管是东说念主工智能带来的需求刺激，如故消耗电子的景气复苏，亦或是外洋关系对芯片供应链的施加压力，皆在劝诱各路基金司理对半导体产业链的温和。
欧美做爱比如，金梓才治理的财通集成电路产业在二季度提高了股票仓位，且进行了较大比例的调仓，大幅加仓了雅克科技、兆易翻新两只半导体个股，使它们分别新进成为该基金的第六、第七大重仓股，此外泰国撸全色网还重仓沪电股份为第三大重仓股。
金梓才在二季报暗示，二季度超配半导体板块，主若是合计半导体周期离见底回转仍是越来越近。当今先进制造和先进封装仍是率先大幅进取，但关连公司并不在A股，如果AI产业发展向端侧和诈欺端发展，他合计很有可能会带动半导体行业回转进取，夙昔将密切温和关连行业的投资契机。
再比如，谢治宇治理的兴全社会价值，前十大重仓股中出现了6只半导体个股，包括内存接口芯片龙头澜起科技、相机模块供应商高伟电子、音视频芯片公司晶晨股份等，此外还重仓有三安光电、水晶光电、华虹半导体，其中水晶光电和华虹半导体皆是在二季度新进该基金前十大重仓。
二季报中，谢治宇暗示，二季度英伟达AI行状器业务仍高速发展，国内关连的行状器、光模块等板块指数抓续向好，苹果AI落地预期带动国内电子产业链，基金禀报期内看守了较高仓位，对泛AI诈欺、半导体、新能源车、家电等关连产业链进行挖掘，对具有中枢竞争力的公司进行长周期的追踪和布局，夙昔仍将不休寻找具有邃密投资性价比的优秀公司。
此外，郑巍山治理的星河翻新成长，前十大重仓股中更是有9只半导体个股，其中前三大重仓股分别为长电科技、圣邦股份、朔方华创；孙迪治理的广发先进制造重仓了沪电股份、通富微电、长电科技；黄兴亮治理的万家科技翻新重仓了中微公司、卓胜微、格科微、寒武纪。
郑巍山在星河翻新成长的二季报中暗示，本轮半导体产业的库存周期基本演绎较充分，除了手机、PC或存在季度性补库契机外，其他明智物联(AIoT)、家电、车等或处于舒缓消化和舒缓过度的情状，总体来说，行业仍是见底，当今或处于上行周期开动阶段。
9只半导体个股获基金大手笔加仓
合座来看，在本年二季度，通盘这个词半导体板块皆得回了公募基金的趋势性加仓。
Wind数据暴露，抑遏2024年二季度末，公募基金共重仓了121只半导体个股，其中70只个股皆在二季度得回了基金增抓，澜起科技、长电科技、兆易翻新、寒武纪、雅克科技等9只半导体个股得回基金超千万股的增抓。
其中，澜起科技是二季度基金增抓股数最多的半导体个股，董理治理的兴全趋势投资、唐晓斌和杨冬治理的广发多因子、谢治宇治理的兴全合宜等150余只基金均在二季度对其进行了加仓，总共净增抓6645.5万股。
值得一提的是，澜起科技最新透露的2024年半年报预报功绩大增，上半年终了包摄于母公司通盘者的净利润5.83亿元~6.23亿元，较上年同时增长612.73%~661.59%。该公司合计，这一方面成绩于公司内存接口及模组配套芯片需务终了收复性增长，另一方面成绩于公司部分AI “运力”芯片新址品脱手界限出货，为公司孝敬新的功绩增长点。二级市集上，该公司股价自4月10日起触底反弹，迄今仍是高涨了超40%。
和澜起科技访佛，被基金提前抢筹的半导体个股，多在近期透露的2024年半年报功绩预报中功绩喜东说念主。
存储芯片公司兆易翻新在二季度得回了基金4410万股的增抓，郑巍山治理的星河翻新成长、刘元海治理的东吴迁移互联均对该个股进行了加仓。兆易翻新功绩预报暴露，资格2023年市集需求低迷和库存逐渐去化后，2024年上半年消耗、网通市集出现需求回暖，带动公司存储芯片的居品销量和营收增长，公司上半年猜测终了净利润约5.18亿元，较昨年同时同比增长54.18%。
半导体材料公司雅克科技功绩预报暴露，公司2024年上半年猜测终了净利润约5.12亿元~5.80亿元，创2019年以来历史新高，较昨年同时增长50%~70%。该个股在二季度得回了易方达新兴成长、景顺长城产业趋势、财通价值动量等多只明星基金司理旗下居品的加仓，总共增抓约1485万股。
合座来看，抑遏二季度末，在公募基金重仓的121只半导体个股中，重仓基金数目最多的为朔方华创，得回了527只基金的重仓；抓仓总市值最多的为中芯外洋，基金总共抓有240.75亿元。
据华福证券研报统计，抑遏2024年二季度末，公募基金电子行业抓仓总市值占比14.1%，在通盘申万一级行业中排行第一，环比增速24.4%，相似位居首位。其中，半导体板块抓仓占电子板块总抓仓46%，占据半壁山河。
算力半导体和消耗电子半导体最受看好
预测后市，多位基金司理皆在二季报中，扎眼地进展了他们对半导体产业投资契机的见识，在众大宗导体细分行业中，东说念主工智能驱动的算力半导体、宏不雅经济驱动的消耗电子类半导体最受基金司理看好。
比如，博时半导体主题羼杂的基金司理曾鹏和肖瑞瑾，阐发卑劣驱能源将A股半导体行业差异为东说念主工智能驱动的算力半导体、自主翻新驱动的半导体开拓材料、宏不雅经济驱动的消耗电子周期类半导体、新能源和军工需求驱动的功率及特种半导体等四大细分行业，其中，2024年三季度他们不绝看好东说念主工智能驱动的算力半导体、人人经济复苏驱动的周期类半导体两大类。
当先，他们猜测AI将推动消耗电子行业投入更新周期，后续将看到一系列搭载AI功能的新址品发布，消耗者购买意愿将得到擢升，这将带动电子元器件及芯片库存回补，存储、暴露驱动、射频等周期属性的芯片价钱将不绝回升，上游芯片公司功绩不绝改善。
其次，国度集成电路产业投资基金三期告成缔造，这将有助于半导体自主翻新稳步鼓舞，先进制程和高性能存储成为市集温和要点，这亦然半导体行业中有功绩详情趣的投资标的。
临了，他们对2024年国产东说念主工智能芯片看守乐不雅见识，2023年10月份好意思国商务部扩充先进策动芯片出口管制新规后，中国东说念主工智能算力芯片厂商脱手加快国产替代，跟着先进制程瓶颈打破，国产芯片供应难题也将随之治理。
“综上，咱们合计现时人人半导体已投入新一轮上行周期，三季度咱们不绝超配消耗电子芯片联想厂商，超配半导体开拓国产化中枢龙头厂商，超配国产东说念主工智能算力芯片公司，不绝低配新能源和军工驱动的功率及特种半导体。” 曾鹏和肖瑞瑾暗示。
德邦半导体的基金司理雷涛也抒发了访佛见识，他把组合的第一大仓位不绝放在与半导体复苏关连的消耗类芯片和存储上头，另外算力芯片是长久的真贵仓位，并暗示仍然看守这两个界限的乐不雅预期。
“近期，市集终于脱手交游半导体复苏的契机，这亦然在年头不雅察到的产业变化之后，对咱们保抓饱和耐烦的回馈。咱们仍然比拟乐不雅地看待通盘这个词半导体产业的栽培，夙昔更多具有AI功能的消耗级电子居品，将逐渐地擢升合座需求的复苏斜率。我信服市集对这一产业趋势，会越来越有信心。”雷涛暗示。
责编：陈丽湘
校对：刘榕枝
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